Argentina

Fábrica de calzado.

En un año en el que las exportaciones de calzado de Brasil se desaceleraron debido al difícil contexto económico internacional, Argentina superó a Estados Unidos como principal destino del calzado brasilero. Entre enero y septiembre Argentina compró 11,8 millones de pares de zapatos por un valor de US$ 185,36 millones

Según la Asociación Brasilera de Industrias del Calzado (Abicalçados) en los primeros nueve meses de 2023, este país exportó 90,63 millones de pares de zapatos, generando US$ 907,17 millones. Estas cifras reflejan una caída del 16% en volumen y del 8,4% en valor, en relación al mismo periodo del año pasado. En comparación con los niveles previos a la pandemia, las exportaciones de calzado crecieron un 6,1% en volumen y un 23,7% en valor.

“Las exportaciones de calzado han estado cayendo desde principios de año debido a factores macroeconómicos y también porque la base del año pasado fue muy fuerte”, comentó el presidente ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira. “El año pasado obtuvimos el mejor resultado de exportación de calzado de los últimos 12 años. Pero en 2023 el fuerte retorno de China al mercado (…), la normalización de los precios de los fletes, la desaceleración de la economía mundial, especialmente la de nuestro principal destino (EEUU) y el aumento de la inflación perjudican nuestro desempeño”, destacó el directivo.

La novedad es que Argentina superó a Estados Unidos como principal destino del calzado brasilero. Entre enero y septiembre, Argentina compró 11,8 millones de pares de zapatos por un valor de US$ 185,36 millones, un 11,7% menos en volumen y un 27,6% más en valor, en comparación con similar período de 2022. “Argentina, a pesar de todas sus problemas, como el bloqueo de pagos y la grave crisis económica interna, es un mercado clave para el calzado brasileño”, consideró Ferreira.

A su vez, Brasil exportó 7,9 millones de pares de zapatos a EE.UU. en los primeros nueve meses de 2023, generando 174 millones de dólares, lo que refleja una caída del 48,4% en volumen y del 35,7% en valor, en términos comparables al mismo período del año anterior. “Ante una crisis inflacionaria, los estadounidenses han estado consumiendo menos zapatos. Además, Brasil, que tiene una participación del 1% del mercado, viene perdiendo terreno frente a los asiáticos”, afirmó Abicalçados.

Francia ocupó el tercer lugar como principal destino del calzado brasilero. Hasta septiembre compró 2,23 millones de pares de zapatos por un valor de € 42 millones, un 57,8% menos en volumen y un 14% menos en valor que en los nueve primeros meses de 2022.

Según Priscila Linck, coordinadora de Inteligencia de Mercado de Abicalçados, se espera que la producción brasilera de calzado aumente entre un 1% y un 1,7% hasta cerca de 860 millones de pares en 2023, en comparación con el año anterior, y entre un 1,5% y un 2,8% en 2024, a unos 870 millones de pares de pares. Este crecimiento estará impulsado principalmente por el mercado interno.

“Se espera un crecimiento del consumo interno de entre el 3% y el 3,4%, mientras que las exportaciones podrían caer alrededor del 9%. Para 2024 se espera que continúe la desaceleración de los mercados externos, por lo que el crecimiento dependerá, como en 2023, del mercado interno brasileño. En 2024, se espera que el consumo interno crezca entre 2,6% y 3,1%, mientras que el desempeño de las exportaciones será más inestable, con un rango entre una caída de 4,7% y un aumento de 0,9%”, apuntó.
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World Footwear / CueroAmérica

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Los dirigentes latinoamericanos de ACCAL se reunieron en Cúcuta, Colombia.

En el Foro Latinoamericano de Calzado, realizado recientemente en Colombia, participaron de las cámaras y asociaciones representantes de los principales países productores de la región: Argentina, Brasil, Chile Colombia, Ecuador, El Salvador Guatemala, Mexico, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Los referentes del sector debatieron los temas prioritarios de la agenda industrial. Latinoamericana, que es la segunda región productora de calzado fuera de Asia y encara el desafío de lograr una producción sustentable.

El XXV Foro Latinoamericano de Calzado se realizó en Cúcuta, Colombia, y se discutieron directrices comunes en relación a la competencia desleal del calzado asiático y la producción sustentable.

Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados, Brasil.

Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados, destacó la importancia de estos encuentros que permiten estrechar vínculos con la industria de la región y puntualizó que “tenemos muchos temas comunes, como la competencia desleal con los países asiáticos, el problema de las plataformas digitales, la desestructuración del comercio minorista y la sostenibilidad”.

En relación al calzado proveniente de Asia, el representante brasilero resaltó que “aunque es un problema común en los países latinoamericanos productores de calzado, sólo Brasil, Argentina y Perú mantienen mecanismos de defensa antidumping contra el calzado importado de China”.

México es uno de los países que aún no cuenta con una legislación que los proteja de las importaciones irregulares. En relación a ésto Mauricio Battaglia, presidente de la Cámara de Industrias del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), detalló que “el año 2021 fue una recuperación irregular y en 2022, a pesar de los retos, tuvimos crecimiento. Aun así, seguimos 17% por debajo de los niveles de 2019”. En 2010, nuestra participación en el PIB de la industria era de casi 0.7% y hoy es de poco más de 0.4%”. Según explicó Battaglia, “la competencia desleal, que pone en el mercado calzados asiátiacos, por debajo del costo de fabricación, ha perjudicado enormemente al sector”. “Hoy, más del 40% de lo que se consume en México es importado” lamentó el directivo mexicano.

Horacio Moschetto, secretario general de CIC, Argentina.

Por parte de Argentina, Horacio Moschetto, secretario ejecutivo de la Cámara de Calzado (CIC) afirmó que el foro “nos proporciona un mayor conocimiento de los mercados del continente, ayudando a elaborar una estrategia común de desarrollo”. El representante argentino resaltó que en su país “tenemos antidumping contra China desde 2010 y la industria local cuenta con apoyo oficial para los controles aduaneros y la mitigación de la evasión fiscal hemos tenido éxito”.

Con una producción estimada de 130 millones de pares (2022), un crecimiento del 22% con respecto a 2021, Argentina tiene la tercera industria de calzado más grande de América Latina.

Colombia propuso, a través de uno de sus representantes William Parrado, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) “fomentar las industrias locales, reduciendo la dependencia del mercado asiático”. Parrado aconsejó “fortalecer la comunicación entre nuestras aduanas y adoptar estrategias conjuntas para frenar la informalidad y la competencia desleal en nuestros países”.

William Parrado, vice presidente ejecutivo de ACICAM.

Por último, el coordinador de la Agrupación de Cámaras del Calzado de América Latina (ACCAL) dijo en relación a la importación irregular que “no es sólo la industria local la que está en riesgo cuando ingresan calzados de bajo precio, sino el propio consumidor, ya que son productos sin calidad y que no respetan el medio ambiente”.

El otro tema que estuvo muy presente en el Foro fue el de la producción sostenible y responsable. Cristian Schlindwein, director de proyectos de Abicalçados, presentó el Programa Origem Sustentável (Origen Sostenible), que certifica la realización de prácticas ESG en la cadena productiva. “Mostramos el protagonismo brasilero en sostenibilidad no sólo en América Latina, sino en el mundo. Tenemos una industria sostenible, en los pilares ambiental, económico y social, y todas las condiciones para ser referencia internacional en la producción de calzados ecológicamente correctos y producidos a partir de procesos que respetan los derechos humanos. Las prácticas ESG, además de su relevancia ambiental y social, pueden traer ganancias de competitividad, especialmente frente al calzado asiático, que no tiene estos atributos cada vez más relevantes para el consumidor internacional” señaló el directivo.

En relación a este tema, Moschetto de Argentina manifestó que “hay un deseo de aumentar la aplicación de estas cuestiones no sólo en la industria del calzado, sino en todas las demás. Particularmente para la industria del calzado, estamos trabajando con empresarios y autoridades nacionales” aunque reconoció que “aún estamos en el inicio del proceso”.

Por su parte, Parrado de Colombia afirmó que “aprendimos mucho con la presentación del Origem Sustentável (Origen Sostenible). Hoy, la sostenibilidad es una exigencia no sólo del Gobierno, sino también de los inversores privados”.
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Foro Latinoamericano del Calzado / CueroAmérica

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